西南證券終止吸收合并國(guó)都證券
我國(guó)首例上市券商同業(yè)并購(gòu)案于今日宣布終止，西南證券（600369）8月6日晚間發(fā)布公告，由于在新形勢(shì)下交易雙方對(duì)證券公司當(dāng)前價(jià)值判斷存在差異，故西南證券決定終止吸收合并國(guó)都證券。
在公告中，公司表示，終止吸收合并的原因主要為兩方面，一方面是市場(chǎng)形勢(shì)發(fā)生較大變化，自去年3月份啟動(dòng)本次重大資產(chǎn)重組以來(lái)，全球資本市場(chǎng)發(fā)生巨大變化，由于經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇艱難、歐債危機(jī)惡化、國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)增速放緩等原因，我國(guó)股票市場(chǎng)持續(xù)走低，證券公司盈利下降，總體估值有所降低；另一方面是證券公司創(chuàng)新發(fā)展研討會(huì)的召開，今年五月中國(guó)證監(jiān)會(huì)組織召開了“證券公司創(chuàng)新發(fā)展研討會(huì)”，新的監(jiān)管思路將最大限度放松行業(yè)管制，支持證券公司創(chuàng)新發(fā)展，對(duì)放寬證券公司業(yè)務(wù)范圍和投資方式限制、推動(dòng)營(yíng)業(yè)部組織創(chuàng)新以及上市等方面提出了明確和積極的鼓勵(lì)措施，證券公司競(jìng)爭(zhēng)格局和經(jīng)營(yíng)模式將發(fā)生很大變化。
根據(jù)此前公布的方案，西南證券擬通過(guò)向國(guó)都證券股東新增發(fā)行股份的方式吸收合并國(guó)都證券，西南證券為吸收合并方，國(guó)都證券為被吸收合并方。吸收合并完成后，西南證券為存續(xù)公司，國(guó)都證券注銷法人主體資格，其全部資產(chǎn)、負(fù)債、業(yè)務(wù)、人員將并入西南證券。國(guó)都證券的評(píng)估值為112.80億元，即每單位注冊(cè)資本的評(píng)估價(jià)格為4.30元，在此基礎(chǔ)上為參與換股的國(guó)都證券股東安排一定比例的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)，但每單位注冊(cè)資本最終作價(jià)不超過(guò)5元。
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