海通證券：短期關(guān)注制度變革主題
海通證券研究所日前發(fā)布研報(bào)表示其堅(jiān)持中期樂觀邏輯不變。1）投資時(shí)鐘角度經(jīng)濟(jì)穩(wěn)中求進(jìn)提供良好宏觀環(huán)境。經(jīng)濟(jì)從衰退到弱復(fù)蘇，估值和盈利有望由之前的“一升一降”變?yōu)椤半p升”；2）制度紅利變革引資產(chǎn)配置傾向A股。制度變革將帶來A股投資環(huán)境好轉(zhuǎn)，商品市場(chǎng)出現(xiàn)疲態(tài)下，大類資產(chǎn)配置有望傾向股市。
行業(yè)方面，海通證券繼續(xù)推薦降息直接受益的非銀金融、地產(chǎn)、工程機(jī)械。短期關(guān)注制度變革投資主題，新三板擴(kuò)容推進(jìn)受益的券商、園區(qū)地產(chǎn)，深圳前海細(xì)則望推出的當(dāng)?shù)亟鹑诤偷禺a(chǎn)，“新非公36條”細(xì)則密集公布期關(guān)注頁巖氣、保障房、傳媒領(lǐng)域。
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